2019年中國企業直播服務市場研究報告

本文摘自艾瑞咨詢《2019年中國企業直播服務市場研究報告》 　　核心摘要：

中國企業直播服務市場的發展受到供給端和需求端兩側的驅動而發展：從供給端來看，底層云計算技術的日臻完善推動了包含企業直播在內的SaaS服務行業的增長；從需求端來看，企業對于企業直播服務的需求上升主要受到營銷視頻化和管理數字化趨勢的影響。

高速發展過后，中國企業直播服務市場仍然存在增量空間：受以上兩側驅動影響，2016年開始中國企業直播服務經歷了高速增長，2018年中國企業直播服務市場規模達到7.6億元，預計2019年市場規模將能夠突破10億。未來的增量空間主要來源于其在應用領域的橫向拓展和在產業鏈上下游的深入挖掘。

企業直播服務橫向布局流量生態體系：通過將直播系統接入流量生態，挖掘更多中小企業客戶，借助生態流量優勢，鏈接更多目標用戶。

企業直播服務商縱向沿產業鏈上下游延伸：一方面，布局上游產業的視頻云平臺級服務，另一方面，為下游企業營銷環節賦能，提供一站式營銷服務。

企業直播的應用場景主要與企業經營各環節相結合：一方面，順應營銷媒體化、視頻化的趨勢，企業直播對外為企業營銷活動賦能，有效提升企業獲客與轉化的效率；另一方面，企業直播對內解決企業傳統線下培訓的痛點，幫助節省培訓成本，提高企業培訓效果。

研究范疇

企業直播是指面向企業商務需求提供的、部署在服務提供商自己的服務器上的網絡直播服務，是企業級SaaS服務的一種；

本報告主要圍繞以企業直播為主營業務的服務商進行研究，所統計的市場規模、行業排名等數據均僅指代該類服務商所得。不包含騰訊云、阿里云等通用云服務商的企業直播業務收入。

中國企業直播服務市場發展背景

供給端：云計算技術日臻完善推動企業級SaaS服務發展

根據中國通信院所發布的《2018年中國云計算發展白皮書》來看，2017年中國云計算市場規模已突破691.6億元，增速達到34.3％。其發展主要受到金融資本支持、企業需求增加、底層技術完善的推動，尤其是云計算應用技術的發展，使得其在提升易用性和效率的同時降低了運維成本，因此能夠服務于更多的中小型企業。作為云計算中公有云服務的一種，中國企業級SaaS服務市場規模于2017年達到了104.5億元，近三年來維持著超過30％的增長率。艾瑞預計，2018年中國SaaS服務仍將維持這樣的高速增長，并達到超過150億元的市場規模。

供給端：去IOE化浪潮后，IT廠商由售賣產品轉向為售賣服務

前幾年IT界掀起了一陣去IOE浪潮，其背后原因在于企業越來越認識到購買IT硬件設備在靈活性、便捷性與成本效益上都存在諸多不足。企業思維方式的變化促使一批互聯網廠商顛覆傳統的軟件模式，用售賣服務來取代銷售硬件產品，幫助企業解決實際問題。而隨著IT產品的消費化，企業辦公環境與員工私人生活之間的界限日益模糊，部分廠商也將其在toC市場積累的經驗推廣至toB市場，進一步推動了SaaS在終端用戶層面的普及與發展。

需求端（對內）：企業數量高速增長，管理面臨數字化改革

在國家雙創政策的引領和商業環境的不斷改善下，創新創業熱潮迭起，僅2018年一年新增企業數量就達到670萬家，較去年增長10.3％。企業數量的增長為企業直播服務市場帶來更多的潛在客戶，尤其是尚未構建起私有云體系的中小型企業，2018年整體規模達到4000萬家，在面臨企業管理趨于數字化變革的背景下，中小型企業群體應格外需要包含直播在內的公有云服務，來完成培訓、組織、生產、協調、銷售等運營工作，以達到降低成本、提升效率的目的。

高速增長后2019年市場規模有望突破十億

中國最早成體系的企業直播服務出現于2010年前后，并于2015年開始有了上億元的收入規模。伴隨著企業級SaaS服務的普及和直播內容形式發展的浪潮，這一行業于2016年前后經歷了高速增長，在2018年市場收入規模達到7.6億元人民幣。預計未來，基于行業縱向深入挖掘中小型的企業直播服務需求，以及橫向拓展其在醫療、電商等領域的應用，相信未來仍會有一定的增長空間，預計2019年將達到突破10億元的市場規模。

行業無明顯寡頭企業，但仍存在一定的集中度

受到資源、技術等因素的影響，企業直播服務行業進入的門檻相對較高，因此行業集中度也相對較高，存在數家頭部企業。但由于各企業之間的并不存在明顯的技術差異，因此未有十分明顯的寡頭出現。綜合來看，進入行業第二梯隊及以上的企業年度營收均在數千萬級別以上，有一定的客戶基礎和技術支撐，并在營銷、教育、醫療、金融等垂直領域持續深耕。

中國企業直播服務市場產業鏈

企業直播平臺整合上下游服務，提供一站式直播解決方案

企業直播服務產業鏈上游涉及云平臺服務商、CDN服務商。這類基礎設施廠商為直播提供云計算、存儲、分發等基礎技術支撐。中游主要為企業直播平臺，以及視頻硬件廠商、渠道/媒體方、企業軟件服務商、營銷服務商等第三方機構，企業直播平臺負責直播技術層服務，同時要協調第三方機構支持服務，對整體直播項目進行把控。下游是各垂直領域的企業客戶。企業直播平臺通過整合上下游服務，提供視頻采集、處理、分發、播放等服務的一站式直播解決方案。

企業直播產業圖譜

產業鏈核心角色—企業客戶

下游企業客戶集中度高，多維度考察企業直播服務水平

企業直播下游客戶集中度高，頭部直播企業在教育領域收入占比高達50％左右；企業直播在金融、電商、醫療領域同樣應用廣泛，客戶類型多樣，這幾類客戶在企業直播收入中占比達到20％-30％左右；在媒體、3C、汽車、地產等領域，企業直播同樣有許多應用場景，但是尚屬于開拓時期，直播平臺競爭狀態是多點開花，各有偏重。

教育、金融行業是企業直播平臺競爭的重點領域，企業客戶不僅要求企業直播滿足直播穩定、流暢、清晰等技術性指標，能夠進行業定制化功能開發。同時，還要求提供高質量服務，提供全程技術支持并迅速解決直播項目中的各種問題。

產業鏈核心角色—企業直播服務商

沿著產業鏈向上下游延展，進行多元化業務布局

面對日趨激烈的行業競爭，企業直播企業積極進行多元化業務布局，沿產業鏈上下游進行延展。一方面，不斷增強底層音視頻技術能力，沿著產業鏈上游，布局直播云服務，開發拓展PaaS層產品線，提供從接入到分發觀看的直播解決方案；另一方面，以直播服務為核心，為下游企業營銷環節賦能，通過與營銷服務公司合作，或者自建團隊，為下游企業提供用戶引流、獲客、轉化、留存等一站式營銷服務。

布局流量生態體系，以中小企業為目標客戶群

企業直播企業為尋求突破，積極布局各大流量生態體系，通過接入流量生態系統，開發新型的直播發起方式。從直播供給端來講，流量生態體系中存在大量中小企業，在營銷媒體化、視頻化的時代下，具備大量潛在的企業直播服務需求，從直播需求端來講，流量生態體系能夠鏈接廣泛的C端用戶，而且無需安裝插件或軟件，降低了直播觀看的門檻。例如在微信或釘釘上建立基于流量生態的企業專屬直播平臺，為大量中小企業提供企業直播服務，拉近企業與用戶的距離，極大地提高企業獲客與轉化的效率。

企業直播服務商業模式

標準化銷售占據企業直播服務市場主流

企業直播商業模式主要面向企業客戶收取直播服務費用。按照服務行為劃分主要包括SaaS級企業服務產品，即直播軟件產品銷售；PaaS級企業服務產品，提供直播平臺搭建，平臺運維等服務；定制化產品，根據企業客戶的個性化直播需求進行深度產品開發；現場技術支持服務，在直播現場負責解決緊急技術問題與平臺維護；部分企業還提供營銷策劃服務與直播硬件采買服務。

按照服務特征劃分主要為定制化與標準化兩類。SaaS級直播標準化產品在企業服務收入中居于主導地位，深耕垂直領域企業直播市場，提供針對企業客戶需求的標準化直播產品將是市場主流。

企業直播服務典型應用場景分析

對外吸引流量：應用于新品發布、品牌宣傳等營銷活動

企業直播服務最典型的應用被分為兩種，其一是對外方面，能夠幫助企業起到吸引流量、宣傳推廣的作用。一般應用于新品發布會、品牌宣傳的活動的直播。綜合來看，直播為營銷所帶來最顯著的優勢在于可實時互動的環境，能夠即時的收集用戶反饋，以便達到最有效率的營銷水平。其次，在網絡環境下，視頻媒介的傳播變得更加廣泛和高效，錄制好的直播還可以再次進行觀看，因此形成二次營銷。同時基于網絡傳播媒體的精準營銷技術，可以為用戶打上標簽，將直播內容推送給相應受眾。最后，直播營銷的發展緊貼著當前廣告市場移動化、視頻化的趨勢，能夠迎合越來越多用戶和企業主的需求。